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Reglas y estrategias
Las Reglas y estrategias en Sepiia te permiten automatizar respuestas o acciones basadas en eventos. Una Estrategia es una regla de negocio que se activa cuando se cumple una condición específica. Por ejemplo, puedes configurar una estrategia para enviar un correo automático cada vez que se actualice el stock de un producto o para activar un equipo IoT cuando se cumplan ciertas condiciones. Las acciones que se ejecutan pueden variar desde enviar notificaciones, realizar cálculos, modificar bases de datos, hasta interactuar con dispositivos conectados.
En esta sección encontrarás:
Evento Es cada interacción que ocurre entre el usuario y la plataforma, por ejemplo, el avance o finalización de una tarea, la activación o término de un proyecto, la creación o reseteo de una contraseña, o la compra y venta de artículos. Estos eventos pueden involucrar a uno o más actores (como personas, objetos, o procesos) con sus atributos específicos.
Reglas y estrategias - Video Tutorial
Configurar una nueva Regla y estrategia
- Acceder al menú: Ve al menú de Reglas y Estrategias, donde podrás ver los eventos organizados en categorías.
- Selecciona el evento: Selecciona el evento donde deseas configurar la Estrategia.
- Crear una nueva estrategia: Selecciona la categoría donde quieres agregar la estrategia y haz clic en el botón “+ Crear Estrategia”.
- Configurar la estrategia:
- Nombre y Descripción: Dale un nombre y una breve descripción a la estrategia.
- Vigencia: Si la estrategia tiene una fecha de término, configúrala aquí. Si no, continúa al siguiente paso.
- Canales: Selecciona los canales donde se ejecutará la estrategia.
- Definir las condiciones:
- Arrastra los atributos que deseas usar como condiciones.
- Define los operadores lógicos (Y/O, mayor que, menor que, igual) y asigna valores específicos para estos atributos.
- Puedes crear grupos de condiciones si necesitas que la estrategia se ejecute bajo diferentes escenarios.
- Configurar las acciones:
- Selecciona las acciones que se ejecutarán cuando se cumplan las condiciones.
- Las acciones pueden incluir operaciones internas (como la creación de reportes), fórmulas, cargas de archivos, o envío de notificaciones y correos electrónicos.
- Ejemplo: Si quieres enviar un correo, selecciona la acción “Enviar correo genérico”, configura los parámetros como destinatarios, asunto, título, y cuerpo del correo.
- Programar la estrategia:
- Establece restricciones de días u horarios, si es necesario.
- Define las configuraciones finales, marca el estado como “Activo” y guarda la estrategia.
Una vez guardada, la estrategia aparecerá en la lista de estrategias, y podrás modificarla, eliminarla, o desactivarla según sea necesario.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de acciones se pueden automatizar?
Las acciones que se pueden automatizar son muy variadas, desde el envío de notificaciones o email, modificación de la base de datos, ejecución de campañas de marketing, activación de productos, hasta la activación de equipos IoT.
¿Cómo crear una condición, uso de Y/O?
Las condiciones se crean arrastrando los atributos al panel central, eligiendo el tipo de operador lógico y el valor que debe cumplirse. Se puede agregar uno varios atributos. Si se deben cumplir todos, se escoge el operador Y, si es solo uno(s), el operador O.
